A vida e a morte seguem de mãos dadas, a história segue Utsutsu e Yume Hasegawa, um garoto e sua pequena irmãzinha que sempre se encontram sozinhos. Um dia, Yume vê uma misteriosa borboleta vermelha e seu corpo começa a se transformar numa estranha metamorfose— numa criatura que come humanos. Utsutsu busca uma forma para recuperar sua pequena irmã.
