Tim tem a oportunidade de investir no Vaporizador, a última invenção de seu amigo Nick. Enquanto os detalhes são duvidosos, Nick afirma que é um processo que pode fazer qualquer substância desaparecer. Tim não aceita investir no Vaporizador porque acha que não vai ganhar muito, mas o produto se torna muito lucrativo. Enquanto a vida de Tim desmorona, a de Nick melhora, causando uma tensão entre os dois, até que o misterioso J-Man se envolve.
